[CD]
01 Portraits ~prologue~
02 GUILTY
03 スピリット
04 星が降る夜でも
05 Swing!
06 蝶
07 will
08 Air
09 RADIO MAGIC
10 way of life
11 LIGHT IN YOUR HEART
12 Bouquet
13 Portraits
[DVD]
<Music Video>
01 way of life
02 蝶
03 LIGHT IN YOUR HEART
04 Swing!
05 スピリット
06 GUILTY
07 星が降る夜でも
<MUSIC VIDEO MAKING>
01 Making of“way of life”
02 Making of“蝶”
03 Making of“LIGHT IN YOUR HEART”
04 Making of“Swing!”
05 Making of“スピリット”
06 Making of“GUILTY”
[CD]
01 Portraits ~prologue~
02 GUILTY
03 スピリット
04 星が降る夜でも
05 Swing!
06 蝶
07 will
08 Air
09 RADIO MAGIC
10 way of life
11 LIGHT IN YOUR HEART
12 Bouquet
13 Portraits
[BONUS CD]
01 DANCING MACHINE
【Song by Naohisa Taniguchi & Gota Nishidera from NONA REEVES】 / 20th Century
02 Happy Happy Birthday! / Masayuki Sakamoto
03 桜色桜風 / Hiroshi Nagano
04 遠いところまで
【Song by 御徒町凧、森山直太朗】 / Yoshihiko Inohara
05 Magical Mystery Song
【Song by Shigeo from SBK】 / Coming Century
06 官尾 / Go Morita
07 “悲しいほどに ア・イ・ド・ル”~ガラスの靴~
【Song by Micro】 / Ken Miyake
08 ヨロコビノウタ / Junichi Okada
[CD]
01 Portraits ~prologue~
02 GUILTY
03 スピリット
04 星が降る夜でも
05 Swing!
06 蝶
07 will
08 Air
09 RADIO MAGIC
10 way of life
11 LIGHT IN YOUR HEART
12 Bouquet
13 Portraits
BONUS TRACK(初回盤のみ)
14 SILENT GALAXY